Major Drilling anuncia la adquisición de Explomin Perforaciones

Según nota de prensa en su página web:
Major Drilling anuncia la adquisición de una importante empresa sudamericana.
MONCTON, Nuevo Brunswick (5 de noviembre de 2024)–Major Drilling Group International Inc. (“Major Drilling” o la “Compañía”) (TSX: MDI), se complace en anunciar que ha adquirido todas las acciones emitidas y en circulación de Explomin Perforaciones (“Explomin”), un contratista líder de perforación especializada con sede en Lima, Perú, por un pago inicial en efectivo de US$63 millones, con US$22 millones adicionales disponibles a través de una ganancia adicional por una contraprestación total de hasta US$85 millones, o aproximadamente C$115 millones (la “Adquisición”).
La nota de prensa continúa:
Aspectos destacados de la transacción:
• Se espera que la transacción tenga un efecto acumulativo inmediato y proporcione a Major Drilling una mayor exposición al mercado del cobre, ya que Explomin es uno de los contratistas de perforación más grandes de América del Sur, con la mayoría de sus operaciones en Perú y al mismo tiempo presta servicios en los mercados de Colombia, República Dominicana y España.
• Explomin ofrece una amplia gama de servicios especializados, que incluyen perforación en pozos profundos, perforación direccional y perforación a gran altitud, complementados con una base estable de operaciones de perforación subterránea. Major Drilling adquirirá una flota de 92 perforadoras en buen estado, lo que elevará el total de equipos a 701 y consolidará su posición como el mayor perforador de minerales del mundo.
• Explomin tiene una marca y reputación sólida en América del Sur, con más del 90% de sus ingresos derivados de empresas mineras de alto nivel.
• La transacción está respaldada por el balance líder en la industria de Major Drilling y la posición de efectivo neto, con la compañía realizando un pago inicial en efectivo de US$63 millones, mientras que una ganancia adicional de hasta US$22 millones está sujeta al logro de ciertos hitos relacionados con el crecimiento del EBITDA, para una contraprestación total de hasta US$85 millones (~C$115 millones).
• Durante el período de doce meses que finalizó el 31 de octubre de 2024, Explomin generó ingresos de aproximadamente US$95 millones y un EBITDA de aproximadamente US$16 millones. Los fundamentos de Explomin están bien respaldados por su división de perforación subterránea, que aporta aproximadamente el 40% de los ingresos.
“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Explomin y a sus empleados al grupo Major Drilling”, dijo Denis Larocque, presidente y director ejecutivo de Major Drilling. “Esta adquisición está directamente alineada con nuestro plan estratégico, ofreciéndonos oportunidades de crecimiento en nuevas jurisdicciones, una fuente de ingresos diversificada con operaciones subterráneas adicionales y una base de clientes senior ampliada con altos estándares operativos. Perú es un mercado que ha estado en nuestro radar durante varios años, dado que es el segundo mayor productor de cobre del mundo. Carlos Urrea, presidente y fundador de Explomin, y el equipo de gestión existente permanecerán en su lugar para seguir construyendo sobre una sólida reputación como el perforador especializado de elección en las regiones en las que operan. Explomin y Major Drilling también tienen valores culturales y operativos muy similares, enfoques con respecto al servicio al cliente y fuertes compromisos con el desarrollo sostenible de los recursos en consonancia con el marco global ESG de Major”.
“Estoy encantado de que Explomin se una a Major Drilling, un hito que nos abre oportunidades extraordinarias para crecer y destacar juntos”, dijo Carlos Urrea. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro increíble equipo; su arduo trabajo y dedicación nos han traído hasta este momento, y no podría estar más orgulloso. De cara al futuro, con los recursos y la experiencia de Major Drilling, combinados con nuestro profundo conocimiento de la industria local, estamos preparados para alcanzar nuevas alturas y liderar el camino como el operador especializado de elección en América del Sur. Juntos, somos más fuertes y estamos mejor posicionados que nunca para crear un futuro próspero para nuestros empleados, clientes y comunidades”.
Según los términos del acuerdo, Major Drilling pagará hasta un máximo de US$85,0 millones por Explomin, compuesto por (i) un pago en efectivo de US$63,0 millones pagados al cierre de la Adquisición, sujeto a ajustes de capital de trabajo; y (ii) un earn-out de hasta US$22 millones pagaderos en efectivo durante los próximos tres años, en función del logro de ciertos EBITDA.
Hitos de crecimiento. Para alcanzar el monto total de earn-out, Explomin debe alcanzar un EBITDA anual promedio de aproximadamente US$21 millones durante el período de earn-out de tres años. El precio de compra se financiará con la posición de efectivo de Major Drilling y las líneas de crédito existentes.
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Acerca de Major Drilling
Major Drilling Group International Inc. es el proveedor líder mundial de servicios de perforación especializados que atienden principalmente a la industria minera. Fundada en 1980, Major Drilling cuenta con más de 1000 años de experiencia y conocimientos combinados dentro de su equipo de gestión. La empresa mantiene operaciones de campo y oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica, Asia, África y Australia. Major Drilling ofrece un conjunto completo de servicios de perforación que incluyen perforación de superficie y subterránea, perforación direccional, de circulación inversa, sónica, geotécnica, ambiental, de pozos de agua, de metano en capas de carbón, de gas superficial, perforación subterránea de percusión/barrenos largos, perforación y voladura de superficie, una variedad de servicios mineros y el desarrollo continuo de soluciones de perforación de alta tecnología basadas en datos.

El 30 de septiembre de 2011 también hizo un anuncio sobre una adquisición similar, donde realizó la compra de Bradley Group Limited (“Bradley Group”).
De esta manera, Major Drilling se posiciona como la empresa contratista de perforación más grande a nivel global.

Fuente: Major Drilling